В небольшом, живописном городке Калязине, который ничем не выделялся среди множества подобных, скрывался секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лесные духи и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов колдунье, чтобы защитить своих родных и спасти город. В его борьбе с тьмой его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается напряженная битва за сохранение человечности, семьи и любви.