В штабе Красной Армии кипит обсуждение: маршал Василевский настаивает на срочной ликвидации японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с взрывом склада опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в том числе разведывательный взвод, который должен обнаружить этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Их задача — добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения сведений о расположении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь возглавляет завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в решающую схватку, так как японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с опасными веществами, расположенное под заводом.
