Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен установить свои порядки и быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки требует от народа саха переосмыслить свою идентичность. Столкновение культур приводит к неожиданному духовному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.