Актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая оставила её в прошлом и присоединилась к загадочной секте. По мере путешествия, она начинает теряться в восприятии реальности: происходят ли события вокруг неё в действительно Индии, или она оказалась на сцене своего театра? Маски, куклы, мелодии — всё это разворачивается на улицах небольшого городка или на подмостках Санкт-Петербурга?