Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфами. Однако их изгнали, и теперь в Ллорисе хозяйничает жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает жителей в нищету и голод, лишая их жилища и работы. Любые попытки протеста он жестоко подавляет, прибегая к изгнаниям и пыткам. Вскоре город оказывается на грани восстания, и отчаявшиеся горожане решают воззвать за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не доверяющие людям после двухвекового разрыва, стремятся сохранить свой хрупкий мир.