1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением иностранных языков и спортивными занятиями, не подозревая, что вскоре её жизнь круто изменится благодаря работе в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Команда контрразведчиков под руководством Волохова планирует запутанную шпионскую операцию, чтобы обнаружить предателя в оборонной сфере. Их замысел состоит в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на её поразительное сходство.
